Odette dan Derek sewaktu kecil sudah dijodohkan namun, mereka saling membenci. Ketika sudah tumbuh dewasa, ternyata keduanya saling jatuh cinta. Suatu hari dalam perjalanan pulang ke kerajaannya, Odette dan ayahnya di sergap Rothbart. Ayahnya terluka parah sedangkan, Odette diculik, dikutuk menjadi angsa dan ditahan di sebuah danau. Untuk membebaskannya, dibutuhkan cinta yang abadi. Derek berusaha mewujudkannya, akan tetapi, lagi-lagi ia terjebak oleh tipuan Rothbart.