Dumbo

• PG
• 1941

Jumbo, seekor ibu gajah sirkus suatu hari menerima seekor bayi gajah yang dibawa seekor burung bangau. Jumbo memberi nama bayi gajah itu Jumbo, Jr. Namun, karena ia terlihat aneh dengan daun telinganya yang lebar, gajah-gajah lain memanggilnya Dumbo. Jumbo menyayanginya dengan sepenuh hati, dan Dumbo dibesarkan seperti anaknya sendiri. Namun sayangnya, Dumbo tidak pandai bermain sirkus sehingga menjadi bahan ejekan gajah-gajah lain dan tidak punya teman. Pada suatu hari, Dumbo dan Timothy, teman tikusnya, dibangunkan oleh kawanan burung gagak. Pemimpin burung gagak, Jim Crow mengatakan bahwa Dumbo dan Timothy sedang berada di atas pohon. Dumbo terkejut dan jatuh ke tanah. Dumbo tidak sadar bahwa dirinya bisa terbang. Menurut Jim, Dumbo bisa terbang jika kepercayaan dirinya pulih.